vendredi, 26 octobre 2018 12:55

Finances : Oragroup prépare activement son introduction à la BRVM

Le groupe bancaire panafricain Oragroup fera officiellement son entrée à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) d’Abidjan. Une entrée qui va entraîner selon le groupe, l’augmentation de son capital et lui permettre de consolider l’élan de croissance entamé depuis quelques années.

Cette entrée à la BRVM intervient à la suite de l’agrément que lui a accordé le Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (CREPMF).

Le groupe annonce d’ores et déjà une offre publique de vente qui comprend l’émission de 6 097 561 nouvelles actions par augmentation de capital et la cession de 7 785 445 actions existantes sur le marché secondaire au prix de 4 100 francs CFA l’action, soit une levée sur le marché régional de 56,92 milliards de francs CFA (86 millions d’euros) ce qui en fait la plus importante introduction à la Bourse d’Abidjan depuis sa création en 1998. « La souscription opérée par les Sociétés de gestion et d’intermédiation (SGI) se déroulera du 29 octobre au 16 novembre, avec la possibilité d’une clôture anticipée en cas de sursouscription, pour une cotation des titres en février 2019, sous réserve de la validation de la BRVM », indiquent les premiers responsables d’Orabank.

À l’issue de cette opération, précisent-ils, 20% du capital d’Oragroup sera coté en Bourse (capital flottant). Les autres actionnaires actuels du Groupe conserveront 80% du capital, dont l’investisseur panafricain Emerging capital Partners (ECP) qui restera l’actionnaire de référence avec plus de 50% des parts.

« En procédant conjointement à une augmentation de capital et une cession d’actions à la Bourse régionale des valeurs mobilières d’Abidjan (BRVM), Oragroup et ses actionnaires consacrent l’ancrage régional du Groupe, contribuent activement au développement du marché financier régional et augmentent les ressources d’Oragroup pour amplifier le financement du secteur privé par les voies de marché », a expliqué Vincent Le Guennou, Président du Conseil d’Administration d’Oragroup et CoCEO d’Emerging Capital Partners.

« Cette augmentation du capital va nous permettre de consolider la croissance du Groupe et d’accompagner son développement, notamment procéder à des investissements dans la banque digitale, saisir les opportunités de croissance dans les pays d’Afrique centrale, accroître la notoriété du Groupe auprès de la communauté financière et du grand public, et renforcer les fonds propres de certaines filiales », ajoute Binta Touré Ndoye, Directrice générale d’Oragroup.

À fin 2017, Oragroup affichait un total de bilan à 1 794 milliards de francs CFA (2,72 milliards d’euros), soit une croissance de 45% depuis 2014. Les dépôts de la clientèle de l’ensemble du réseau Orabank s’élevaient à 1 179 milliards de francs CFA (+ 42% sur la même période) et les opérations de crédits à 1 085 milliards de francs CFA (+ 38%). Au total, le Groupe affiche un produit net bancaire de 108 milliards de francs CFA (164 millions d’euros, + 33%) et un résultat net en forte hausse de 45% sur un an et de 205% depuis 2014 à 21,97 milliards de francs CFA (33 millions d’euros). Cette rentabilité a donné lieu à des versements de dividendes. L’année 2017 a été également marquée par le succès de l’émission de billets de trésorerie d’un montant total de 35 milliards de francs CFA (53,3 millions d’euros) par appel public à l’épargne sur le marché financier régional de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

En rappel, Oragroup est présent dans 12 pays d'Afrique de l’Ouest et centrale (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo) et dans quatre zones monétaires (UEMOA, CEMAC, Guinée Conakry, Mauritanie). Avec 139 agences bancaires et 1 811 collaborateurs, Oragroup propose à ses 430 000 clients (États, institutions, ONGs, grandes entreprises, nationales et internationales, PME et particuliers) une gamme élargie de produits et de services bancaires selon des principes de proximité et de réactivité.

Raphaël A.

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